Tộc Iga và kouga là kẻ thù trong suốt hàng trăm năm. Hanzo Hattori là người đã giữ cho 2 tộc không bị rơi vào các cuộc chiến đẫm máu. Nhưng giờ đây dưới sự cai trị của shogun Tokugawa mối thù hận đó càng trở nên sâu đậm hơn. Những ninja ưu tú của mỗi tộc phải chiến đấu đến chết để xem sẽ được kề cận bên Shogun, nhưng không phải tất cả thành viên đều đồng ý. Oboro của tộc Iga và Gennosuke của tộc Kouga đã yêu nhau. Liệu tình yêu của họ có thể xóa bỏ mối thù hận của 2 gia tộc hay sẽ lại là một bi kịch?