8 tháng sau sự kiện diệt vong Ultimatum, mọi việc dần yên ổn thì đột nhiên nhóm "The Defenders" (nhóm trẻ con học đòi làm superhero do Hank Pym dẫn dắt trong The Ultimates) trở lại tấn công New Ultimates, điều lạ là tất cả bọn chúng đều không còn là người bình thường nữa mà có những năng lực vượt trội, New Ultimates (giờ có thêm Zarda và Valkyrie) đánh bại được chúng, nhưng mất đi cây Mjolnir của Thor.Cùng lúc đó, Loki dẫn bọn troll đi tấn công thành phố. Mọi chuyện lại càng trở nên phức tạp khi Loki có sự giúp đỡ của Amora the Enchantress.
